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記帳代行・帳簿書類作成もお任せ ― その他、ご相談内容により幅広くサポートします

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こんなお悩みありませんか?

資金計画の不安

老後資金がどれだけ必要か分からない

帳簿作成の負担

帳簿書類作成がうまく出来ず、毎年ヒヤヒヤしている

業務効率の問題

記帳の手間が重く、本業に集中できない

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実際のセミナー風景

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FP歴8年を超える専門知識と実績で、お一人お一人のライフスタイルに合わせた最適な資産設計をご提案いたします。

  • 国家資格ファイナンシャルプランナー
  • 8年を超える実務経験
  • 豊富なセミナー開催実績
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沖屋がまるごと解決します

国家資格FPが人生プラン × 資産設計を可視化。
さらに記帳・帳簿作成が5000円〜の記帳代行・帳簿書類作成でコストも業務負担も削減。

サービス詳細

将来設計・資金計画の相談

学資、老後資金等の長期資産推移をシミュレーションし最適プランを提案

記帳代行・帳簿書類作成

記帳・帳簿作成が5000円〜。クラウド会計に対応。健康保険、国民年金、税金関連のご相談をもとに経費費用を抑え、経費の手間をゼロに

金融商品相談

生命保険類、相続関連、転職相談、社会保険料の見直し、その他諸々を複数社比較のうえ中立的にご案内

現状プラスで融資関連、事業計画の相談、その他身近な相談も可能

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1

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継続サポート

実行後も定期的なフォローでご支援いたします

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お客様の声

40代建設業

「健康保険が年間48万円抑えられ資金繰りが楽になりました」

健康保険料の見直しでコスト削減

30代後半の整骨院

「事業展開や融資関連も相談に乗ってもらい大変助かっております!」

事業計画・融資相談サポート

50代会社員女性

「支出の削減と、資産設計プランニングにより、将来の子供の学資の確保、祖父母の相続税対策も解決できました!」

総合的な資産設計サポート

よくある質問

Q

対応エリアは?

対面なら、宮崎、熊本、大分、福岡、大阪、京都。その他はオンライン面談、または要相談で対応いたします。

Q

相談料はかかりますか?

初回相談は無料です。継続サポートをご希望の場合は、内容に応じてお見積りいたします。

Q

どのような相談に対応できますか?

資産設計、記帳代行、生命保険、相続関連、転職相談、融資関連、事業計画など幅広く対応いたします。

Q

オンライン相談は可能ですか?

はい、ZoomやGoogle Meet等を使用したオンライン面談も積極的に行っております。

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